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雷暴倒閉、狼煙四起,留給山東地煉及油品企業的時間不多了


如何為山東市場解開生死劫,讓山東煉化行業和油品市場高質量發展?

山東 煉化與油品 機遇

共5800字|建議閱讀時間10分鐘

文 | 石油Link

在國內GDP總量達到7.5萬億元,經濟總量排名為全國第三的山東省,其石油石化行業經濟總量達到了3萬億元之巨,貢獻了整個山東省經濟總量的40%之多。

不可否認的是,石油石化行業在經濟大省山東具有著舉足輕重的地位。但是,近年來在山東的石油石化行業,引發媒體和行業關注的不僅僅有地煉快速崛起,還有地煉“暴雷”倒閉,油品市場價格戰“狼煙四起”、非法調合油衝擊市場等一系列問題。

那麼,山東做為煉化第一大省,其實際情況如何?讓我們一起來看一下。

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煉化企業:山頭林立多方博弈

山東作為歷史悠久的兵家必爭之地,既有聖人孔子等歷史名人,在商業領域,魯商也曾聞名遐邇。

進入本世紀後,伴隨著改革開放步伐的加快,山東煉化行業快速發展。

資料顯示,2005年,山東省僅有煉化企業18家,到2011年,煉化企業總數已經發展到68家,2018年底,煉化企業達到73家。煉油總產能達2.1億噸,已經是世界第三大煉油中心,產能聚集規模僅次於美國休斯敦地區(2.7億噸)、日本東京灣沿岸(2.2億噸)。

在山東眾多的煉化企業組成中,既有國企獨資、也有國企和地方企業合資的,同時更多的是地煉企業。以中石化為例,在山東地區先後佈局了齊魯石化、青島煉化、濟南煉化、青島石化等6家煉化企業,累計加工能力達到3000萬噸以上。 “三桶油”中除中石油沒有在山東佈局煉化企業外,中海油在山東有4家規模不等的煉化企業,中化集團也在山東佈局了7家煉化企業。除了上述央企之外。餘下絕大部分煉化企業都是地煉。

從統計數據上看,全國還沒有哪一個省市有如此多的煉化企業數量和如此大的加工規模和能力。用山頭林立來形容山東煉化企業如此之多一點也不為過。

山東有如此的煉化企業,隨之帶來的不僅是煉油加工能力嚴重過剩,而且帶來的是汽柴油產品嚴重供大於求。據了解,山東省年生產汽柴油8000萬噸左右,而整個山東省每年汽柴油需求量僅有2000多萬噸。

為了保障煉廠後路暢通,在山東佔煉油主導地位的山東地煉一方面利用價格優勢強勢搶占山東省內市場,另一方面,也積極向其他省區開疆拓土。部分地煉不僅用價格優勢衝擊其他省區市場,同時還以免除運費等手段強力傾銷,和傳統中石油、中石化兩強煉廠進行競爭市場份額。同時,部分地煉企業也在山東市場建立自己的加油站,使得過去的中石化、中石油“楚漢相爭”,引發為群雄逐鹿,最終演變成現在不惜血本大打油品價格戰的“狼煙四起”。在一定意義上說,油品行業價格大戰,山東地煉功不可沒。這是山東地煉引爆行業眼球的一個方面。

在另一方面,在快速發展中,其內在存在的短板使得山東地煉也逐漸引起行業和政府關注。根據地煉官方口徑,山東地煉一次加工能力在300萬噸/年以下煉廠占到60%,一次加工能力在500萬噸/年以上地煉僅占到20%左右。裝置加工能力小,產業鏈條短,這已經成為影響地煉發展的關鍵要素。

去年7月,曾名列《山東民企百強》第二位的山東晨曦集團破產,今年,山東大海集團有限公司和山東金茂化工集團相繼進入破產重整程序,驗證了行業對山東地煉多年以來的擔憂。

在今後煉化企業規模化、一體化的發展路徑上,山東地煉從曾經的風光無限開始風險逐步加大。在曾經的中石化和中石油兩強的擠壓下,如今更大規模的民營煉化企業南浙江石化、北恆力石化相繼開工情況下,外資巨頭也紛紛加入國內煉化行業,今後山東地煉遭遇的不僅是國企煉化,還有民企大煉化以及外資煉化的外圍“絞殺”,還要面對省內地煉的內鬥。因此不得不說,山東地煉的危機已經來臨。

專家預測,未來三至六年將有近80%的現存山東地煉被整合轉移,地煉將大幅減量,現有產能將壓減30%左右。 2018年10月,山東省印發的《關於加快七大高耗能商業高質量發展的實施方案通知》,專門對山東地煉行業轉型升級提出了目標。其中,力爭到2022年,將位於城市人口密集區和煉油能力在300萬噸及以下的地煉企業煉油產能進行整合轉移;到2025年,將500萬噸及以下地煉企業的煉油產能分批分步進行整合轉移,全省地煉行業原油加工能力由目前的1.3億噸壓減到9000萬噸。從政府層面上說,今後山東地煉的發展將會有很大改觀和變化,也給出了山東地煉未來的出路和方向。

曾經的煉化第一大省山東,未來還會不會在煉化行業排名全國第一?我們不得而知。但是最終指向,更加激烈的市場競爭,會倒逼山東煉化行業向高質量發展,這是山東煉化行業的唯一出路。

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油品市場:群雄逐鹿狼煙四起

3月上旬,如果走在濰坊至壽光的323省道上,沿線35公里可以看到40座加油站。據了解,去年這一段線路,許多加油站為了銷量競相降價,市場競爭十分慘烈。

為搶占市場份額,競爭對手競相降價:汽油每升直降2.34元,柴油直降1.5元;柴油直降2元,20公里內送油上門,免收運費;汽油直降1元,持卡再降1元……這是整個山東省內近年來油品銷售行業價格戰的真實寫照。

全國最大蔬菜集散地的山東壽光,每天運菜車輛1000多台,但加油站就達到150座,不僅是加油站你搶我奪,還有至少50輛非法黑油罐車爭嘴偷食,瓜分這大約1000噸的日需求量。按照日需求量,每座加油站的日平均加油份額不到7噸,且加上價格競爭激烈,每座加油站低銷量、低效益是不爭的事實

濰坊地處山東半島咽喉,是全國知名“油窩子”。地方煉油廠年加工能力超過1800萬噸,批發量佔濰坊地區90%以上。在這個並算太大的城市內分佈加油站1380座,煉廠直營站有40座。這個三線城市,加油站總數超過濟南、青島,油品市場呈現資源渠道多元、經營主體多元、銷售價格多元、競爭手段多元的混亂局面。

山東淄博,被稱之為山東油品銷售亂象的縮影。淄博市場目前面臨地方煉廠眾多、競爭主體多、黑窩點多、非標油氾濫等問題,市場環境惡劣。淄博境內以匯豐石化、金誠石化為首的年生產能力一千萬噸以上的煉廠就有四家,其他較大規模煉廠十一家。 2015年地方煉廠開始購進國際原油後,利用價格優勢及管理水平的提升,市場競爭力持續增強,打破了淄博市場以中國石油、中石化為主體的“楚漢爭霸”市場競爭格局,市場競爭主體出現結構性變化

據了解,目前淄博市場的經營主體包括以中石化、中石油、中海油為代表央企,以殼牌為代表的外資,地方煉廠加油站,規模民營零售公司,以及零散但為數眾多的民營加油站。尤其地方煉廠加油站和規模民營加油站近年發展強勁,數量上快速發展。

淄博市面積5965平方公里,全市網絡站點約540座,平均約11平方公里1座站,區域網絡密度大。單站日銷超過10噸的非常罕見。曾經的區域“大哥”中石油、中石化市場佔有率逐年削減。再加上該區域非法賣油點眾多,自建罐、黑窩點、流動加油車衝擊市場,導致市場混亂,競爭無序。為了保住市場份額,價格戰在過去幾乎天天發生。

在上述濰坊和淄博出現的案例,在山東17個地級市中,也已經成為家常便飯,不足為奇。業內人士稱,以勝利油田所在地東營市為中心,由於地煉的崛起,山東油品銷售行業出現了畸形的惡性競爭局面,從以前的只有中石化、中石油“楚漢爭霸”現在已經演變為群雄逐鹿、狼煙四起

據統計,山東省目前在冊的加油站數量為11600座,其中曾經的“老大、老二”中石化有2400多座,中石油有1000多座,其它群體如山東地煉、外資僅有1600多座,而為數最多的則為星羅棋布的社會民營加油站,總數達到近6000座。整個山東省的加油站數量超過了全國加油站數量的十分之一。當然,這個數字還不包括黑自建罐、黑油站、黑油車。

由於山東地煉行業的快速爆發式崛起,煉油能力快速膨脹,導致山東省內油品供需矛盾突出,再加上快速發展的加油站數量,使得市場競爭加劇。不僅在山東省內價格戰打的如火如荼,還導致了相鄰的河南、河北、山西等省市的價格戰也蔓延開來,並且逐漸向更多更遠的地區蔓延。為了低價向區外市場銷售,部分地煉還推出了免費送油的招數,來開拓山東之外的市場。

雖然在山東地區中石化、中石油是曾經的“大哥”,但現在“大哥”已經風光不再,已經無法左右市場,更多主體的“小弟”已經在不間斷、長周期的挑戰“大哥”地位,還有更多資源、更多競爭手段和方式,甚至線下和線上的競爭也被採用,來分取山東油品需求量這塊不大的“蛋糕”。為了取得市場份額,試圖在價格戰中置對手於死地的競爭各方,無所不用其極,幾乎窮盡一切手段。這樣的結果是各方利益受損,市場也因此從競爭進而演變為無序競爭、惡性競爭和畸形競爭。

面對價格戰狼煙四起的局面,除了市場供需矛盾突出外,市場博弈各方還有指責地煉企業為保證後路暢通低價傾銷的聲音。

更有市場上曝出地煉為了低價傾銷,以“無票”、“變票”銷售成品汽柴油,每噸偷逃稅款上千元。山東淄博是公認的地方煉廠“油窩子”,更是重災區。某地煉企業國六零號柴油,開票價格和不開票價格存在1180元/噸的價差;某地煉的92號汽油,開票價格和不開票價差200元/噸。部分社會站加油機甚至公開宣傳開發票和不開發票的價格差異。

界面新聞在3月9日的報導中,引用中石化湖南石油分公司有關人士的話語稱,目前山東地方煉廠成品油不開汽、柴油發票的比例由30%提升至70%以上,個別煉廠甚至超過80%。

在以上惡性競爭之下,甚至還出現了更為嚴重的畸形競爭。個別地方煉廠在技術基礎和利益驅使下,催生出非標油;還有多家化工企業專門出售不合格的調和汽柴油,油品硫含量相較於“國六”汽柴油標準,超標300多倍,每噸低於國標油品2000元到3000元。這一現象去年媒體曾有專門調查報導可以佐證。

不僅如此,業內人士也進一步指責,地方煉廠是眾多非法賣油點衍生的溫床。許多民營站主、和所謂的地方能人借助資源多、運費低的優勢,衍生出許多非法賣油點。山東幾乎每個地市都有非法賣油點,且數量有增加之勢。

上述事實表明,山東油品市場競爭在給銷售者帶來實惠的同時,也讓市場更加混亂。尤其是黑油站、黑窩點非法加油引發事故的報導屢見不鮮,廣東、河南、遼寧、福建等地相繼都有事故發生,此類安全環保隱患的存在以及非法調和油擾亂市場,讓山東油品市場更加引人關注和讓人不安。

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構建市場新秩序,解開山東石化行業生死劫

由於地煉山頭林立,加工能力和供應能力嚴重過剩,油品市場價格戰和其它問題亂象叢生,給山東石油石化行業帶來了重大隱患。如何為山東市場解開生死劫,讓山東煉化行業和油品市場高質量發展。或許可以從以下幾個方面入手。

加快新舊動能轉換,實現地煉升級。面對國內國外煉化企業一體化發展趨勢,山東地煉目前面臨的主要問題是個體規模小,各自為戰,難以握指成拳。因此,加快山東地煉轉型升級成為當務之急。讓我們欣喜的是,山東省為此已經做了規劃和部署,下一步山東省推進地煉整合轉移的宗旨是“地煉行業區域集中度進一步提高,煉化一體化、規模集約化程度明顯提升,初步形成全系列高端石化產業鏈,實現由“一油獨大”向“油化並舉”的轉變,行業發展質量和競爭能力明顯增強。上述措施,讓我們看到了山東煉化企業的未來和希望。

規範市場,讓油品市場健康發展。面對山東油品市場“無票”和“變票”偷逃稅款的問題,國家有關部門應該加大打擊和監管力度,使不法經營者不敢和不能再擾亂市場。對黑油站、黑窩點等不法問題,同樣要加大打擊力度,這不僅是維護市場問題,也是安全和環保問題。同時,對不法調和油流入市場,坑害消費者問題,更要嚴厲打擊。只有多方攜手努力,才能讓山東油品市場違法亂象得到治理,才能使油品市場規範有序競爭。

在競合之中建立市場新秩序。據了解,油品市場的競爭博弈各方也被價格戰打得焦頭爛額。油品競爭過程中,尤其近幾年的價格大戰,交戰各方“殺敵一萬、自損八千”,損失的都是效益,真正在價格戰被“打死”的對手幾乎沒有,大家都還在“活著”,還在拼命繼續“廝殺”中。但是,經過了價格戰洗禮之後,無論是國企還是外資,以及民營加油站業主,大家都有一個共同的想法,這樣的價格戰再打下去,不知道誰還能撐下去,撐到最後一天。這個行業要想健康發展,大家“都有飯吃,都有活路”,就要重新洗牌和構建市場新秩序。

在市場博弈的各方中,都提出了政府要加強監管,政府要進行“他律”,支持合理合法競爭,制止惡意競爭;同時在這個行業中成立行業協會,進行“自律”。尤其是行業協會要在競爭中合作,及時向政府部門通報行業中不法企業和違規銷售劣質產品企業,剔除“害群之馬”;同時也要及時溝通信息,協商發展,共同維護市場的健康,實現利益共享,使競爭變得有序,既有合理競爭,也有合作共商,才能使這個行業共同向好。

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不只是山東地煉

就整個國內目前的煉化行業和油品銷售行業來說,山東所存在的問題,在國內其它地區也能找到影子。山東所存在的問題,應該是中國煉化行業和油品行業的一個縮影。

以目前的國內煉化行業而論,原油加工能力已經在高位運行。中石油經濟技術研究院數據顯示,2019年國內煉油能力將再增加3200萬噸/年,達到史無前例的8.63億噸/年,總體過剩約1.2億噸/年。隨著國資、外資和民營大型煉化企業的新建和投產,下一步國內煉化行業過剩將會更加嚴重,必將面臨著新一輪的洗牌,落後產能必將在新一輪的競爭中被淘汰。

山東地煉的未來是轉型升級,其它地區的煉化企業也必然要轉型升級,這一點,國內大部分煉化企業是心知肚明,也正在緊鑼密鼓中進行。國家新出台的石化產業園區建設規劃也給煉化行業指明了方向,唯有如此,在今後的發展中,煉化行業才能健康發展。

再說到油品銷售行業,山東有此亂象,其它地區也並不少見。成品油市場價格戰由來已久,從東南沿海始作俑,然後波及到山東、河南、河北、山西等地區的中原大戰,進而價格戰向西南、西北、東北蔓延。

放開市場,充分競爭,打破了市場壟斷,給消費者帶來了好處,讓消費者得到了實實在在的實惠,這無疑是市場化的結果,也是我們大力倡導和想要實現的。但是,放開市場,不等於我們不管市場,要遏制市場亂象,避免惡性競爭、畸形競爭,就要剔除“害群之馬”,避免劣幣驅逐良幣現象。

要放與管結合,要在放開中搞活市場,為人民謀福利,讓民眾在價格中得到實惠,在服務中感受到改革開放的成果;同時也要在管理中為市場主體各方創造優良的競爭秩序,讓偷逃稅款等不法行為無藏身之所,從而讓行業健康發展。

這是市場化的要求所在,不僅僅是煉化和油品行業,對於其他行業來說,也需要這樣堅持下去,久久為功,才能使我們各個行業都能得到穩健並且高質量的發展。

文 | 石油Link (更多深度內容,請關注公眾號:石油Link)

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