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中日城市物流面面觀:日冷物流、雅瑪多、樂天與中國企業的對比


城市物流是服務於城市經濟發展需要的物流活動,是作為城市的基礎性服務產業。由於城市物流作為服務型產業的特點,其正常與否影響城市運行的後勤保障,同時城市物流的發展也受到城市特性影響。

此次日本精益城市物流遊學,我們主要參訪了位於東京都圈內的知名物流企業-日冷物流、雅瑪多(黑貓宅急送)、日本樂天株式會社、伊藤洋華堂與KASUMI會社。在這幾天的商務交流中,遊學團與這幾家企業就目前中國在城市物流中遇到的問題進行了交流與探討,雙方都受益匪淺。由此,我們對中日物流的概況與發展進行了以下歸納:

中日物流市場規模概述

日本物流市場的業態可以主要分為公路運輸、3PL以及快遞3種形式,日本的城市物流主要集中於快遞與3PL這兩種業務模式。 2017年日本物流市場規模達到了15萬億日元(約合9,000億人民幣),而2017年中國物流市場約為12.1萬億人民幣,約為日本物流規模的12.4倍。

* 數據來源:公司公開資料

中日快遞市場對比

1)行業概述:日本快遞市場處於寡頭競爭階段,中國快遞企業依然有發展空間

日本快遞業興起於20世紀70年代,經過近半個世紀的發展,2018財年日本的快遞業務量已達42.1億件,總量雖只等於中國2017年快遞總量的10.5%,但其2018財年人均快遞使用量為33.4 件,略高於中國2017 年人均28.8 件的水平。

* 數據來源:國家郵政局、日本國土交通省網站

由於日本的數據是按照財年來計算,為了便於比較,中國的數據使用2011-2017年的數據進行比較

從行業參與者的情況來看,雅瑪多2018財年以18.37億件包裹的業務規模,佔據日本快遞市場43.6%的市場份額,CR3的市場份額已經達到了94.4%,相比2017財年市場份額上漲了0.9%。相對日本快遞市場寡頭競爭的格局,2018年Q3,中國快遞市場CR3的市場份額為43.2%,僅與雅瑪多在日本的市場份額持平。中國快遞行業市場集中度雖不斷上升,但未來行業的集中化仍有很大空間。

* 數據來源:日本國土交通省網站

* 數據來源:上市公司公告

* 數據來源:國家郵政局

2) 中日龍頭快遞企業對比:雅瑪多VS順豐

雅瑪多見證了日本快遞業從成長到成熟的所有階段,在日本快遞業中,一直佔據著龍頭的地位。從雅瑪多的業務模式與集團結構來看,國內的順豐與其最為相似。

* 數據來源:順豐2017年財報,雅瑪多2018財年財報

由於日本的數據是按照財年來計算,為了便於比較,順豐的數據使用2017年的數據進行比較

從中日快遞龍頭企業的對比,我們可以看出來,成本管控、服務質量優秀的企業仍將不斷擴大份額並形成龍頭地位的自我加速強化。同時,隨著行業集中度提升,龍頭企業定價能力增強,產品分化出現,單純價格戰對刺激業務量增長的有效性減弱。

中日冷鏈市場對比

1) 行業概述:日本冷庫集中度高,中國冷庫行業處於快速增長整合時期

日本的冷庫的集中度相對較高,冷庫產能CR5已經佔了整個合計冷庫容量在整個行業中的佔比為26%,其中,日冷物流的冷庫庫容量總計達到151萬噸,佔了日本冷庫產能的10%。

2017年中國冷鏈物流倉儲市場規模約近4,800萬噸,物流百強的冷庫庫容佔比為26.7%,集中度遠低於日本。這主要是因為冷庫穩定的收益吸引了許多企業投資建設冷庫,但是,由於冷庫的前期投入過於巨大,使得我國冷庫運營企業規模小、數量多、集中度較低。雖然我國冷庫運營行業集中度不高,但正是因為大量企業入場跑馬圈地,使得我國冷庫行業發展速度相當之快,自2014年開始,冷庫倉儲容量年復合增長率為17.2%,同時,冷鏈百強企業的冷庫容量自2017年開始提高,側面反應行業市場開始整合。

* 數據來源:日冷官網

* 數據來源:中物聯冷鏈委

2)中日冷鏈共配對比:日本共配已經在零售業廣泛應用,中國的共配目前處於推行階段

日本的共同配送始於冷鏈配送,目前廣泛應用於日本的零售業,零售業的冷鏈物流服務成為日本冷鏈物流企業業務的重要構成部分,打通了從生產採購到終端門店的全鏈條冷鏈物流,形成冷庫+共同配送的綜合物流模式。

而中國自2012年開始,在南京、武漢、廈門、成都等22個城市開展城市共同配送試點,目前已經處於驗收階段,商務部於今年2月14日下發了關於復制推廣城市共同配送試點經驗的通知。但目前的行情,共同配送,特別是冷鏈共同配送,目前依舊處於推廣階段,國內還沒有出現可以起到示範效應的頭部企業。

3) 中日冷庫企業對比:日冷VS順豐冷運

日冷物流集團是日冷集團旗下的子公司,通過開展以運輸配送為軸心的物流網絡事業以及地區保管事業,一直支撐著日本的“飲食”。另外,在海外(歐洲、中國)也設有冷藏庫和物流中心,包括國內及海外的關聯企業在內,共分佈在113個地區,冷蔵保管能力高達180萬噸。在日本國內屬於最大規模,世界屬於排名第五。

相較於日本的冷鏈行業的集中,由於冷庫、冷藏車初始投入過大,大多數民營第三方冷鏈物流商都偏居一隅,體量難以擴張。而順豐通過快遞業務迅速擴張積累原始資本,自2014年成立順豐冷運事業部,冷鏈規模在過去幾年發展速度遠超同行。

* 數據來源:順豐2017年財報,日冷2018財年財報

由於日本的數據是按照財年來計算,為了便於比較,順豐的數據使用2017年的數據進行比較

中日電商物流對比

1)日本電商的發展帶動了日本快遞業價格上漲,中國電商物流目前仍處於競價階段

隨著日本電商的快速發展,也讓日本快遞量增加,日本快遞貨量在2018財年已達到42億件,但因勞動力短少,人工成本上漲等因素,雅瑪多、佐川急便等也宣布調整派送時間,上調價格。而中國的電商物流,由於市場競爭拼多多等新型電商、跨境電商的崛起,證明中國的電商滲透率遠未到頂,電商物流行業需求未來仍將保持高增長,而“價格戰”的競爭模式依然還會維持一段時間。

2)日本電商巨頭物流模式對比:日本樂天VS菜鳥VS京東物流

對於中國物流企業發展的啟示

1)選好目標行業和切入點

所有優秀的企業均能在歷史演進中逐步清晰自己的定位,並堅持不懈不斷加強自己的核心競爭力,最後形成自己的壁壘。例如,由於上世紀70年代的石油危機,雅瑪多開始介入小件配送業務,從此開啟了日本快遞行業的序幕,也奠定了其日本快遞龍頭老大的地位。日冷物流依託於母公司日冷集團,形成冷庫+共同配送的綜合物流模式。

2)充分發揮規模經濟

在找准跑道、理解了行業變化趨勢的基礎上,充分擴大規模效應是優秀物流企業製勝的關鍵。例如日冷物流,在日本全國設置了總計152個物流中心,每日通過4,000台車輛的運營,滿足近5,000個門店的物流需求。從北海道到福岡地區,日冷都有其子公司和配送中心分佈,充足的冷藏、冷凍網絡支撐使得公司公司業務遍布全國,形成冷鏈物流配送的規模效應。

3)提高運營效率,降低單位成本

企業和團隊需要根據自身企業文化,圍繞企業戰略,進行企業物流。以伊藤洋華堂與KASUMI超市為例,伊藤洋華堂的定位是中高端的客戶群體,客單價值較高,其首都圈冷凍共配中心通過實現全自動化,提高運營效率。與之相對的是KASUMI超市,KASUMI超市是區域型的零售企業,其客戶群體主要是社區居民,以老人家和中低收入者為主,因此,其位於佐川的流通中心就採取了全人工的運營模式。為了保證高效率的運營,制定了非常詳盡的運營手冊,並定期回顧倉庫運營坪效。另外,KASUMI的佐川流通中心也通過綠色物流、容器租賃等增值服務,增加中心收入。

下一段旅程更精彩

2019年日本精益城市物流遊學行就此告一段落。作為溝通中日物流企業家的重要橋樑,羅戈網將持續舉辦類似的遊學活動。這是行程的結束,但同時也是期待的開始。下次見!

更多精彩文章:

Day1:Day1:走進日本排名第一的冷鏈物流企業——日冷物流

Day2:Day2:走進日本快遞龍頭企業——雅瑪多

Day3:日本最大的本土電商企業樂天是怎麼做物流的?

Day4:日均操作量達10萬件的伊藤洋華堂冷庫共配中心是怎樣運營的?

Day5:純依賴人工,日均運作貨量達53萬的流通中心是怎樣一種體驗?

作者 | Cherry

來源 | 物流沙龍

此文係作者個人觀點,不代表物流沙龍立場

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