Categories
科技報導

鴻恩教育正式在紐交所上市,成為今年首家在美國股票市場上市的中國教育公司



弘恩教育今天以股票代碼“ IH”正式登陸紐約證券交易所。 開盤價為12.33美元,較發行價12美元增長2.75%。 隨後,洪恩教育的股價一路上漲,盤中上漲15%,市值超過7億美元。 根據招股說明書,Hong En Education以每股12.00美元的價格發行了7,000,000股美國存託股票,每股相當於該公司A類普通股的5股。 在不扣除承銷折扣,佣金和其他發行成本的情況下,融資額約為1億美元。

鴻恩教育正式在紐交所上市,成為今年首家在美國股票市場上市的中國教育公司 1

弘恩教育首次公開募股籌集的資金將用於擴大國內外產品和服務的範圍,繼續研發現有產品和服務,提高技術水平,市場推廣和品牌營銷。

鴻恩教育正式在紐交所上市,成為今年首家在美國股票市場上市的中國教育公司 2

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司和花旗集團全球市場公司擔任本次發行的聯席賬簿管理人和承銷商代表。 老虎證券(新西蘭)有限公司擔任本次發行的承銷商。 招銀國際金融有限公司和中信里昂證券有限公司擔任本次發行的聯合管理人。

鴻恩教育董事長遲玉峰在上市前對TechWeb等人士表示,教育行業不太可能壟斷,因為該行業在創新和服務方面競爭,而現在佔領的市場並不是最終結果。 。 只要後來者可以推出更好的產品和服務,他們就可以在市場上佔有一席之地。

上半年收入翻了一番

鴻恩教育主要為3-8歲的兒童提供多樣化的創新教育產品和服務。 其最初的產品是教育硬件,例如筆和故事機。 2016年,Hong En Education開發了Hong En Literacy APP,並於2018年成為付費軟件。

鴻恩教育正式在紐交所上市,成為今年首家在美國股票市場上市的中國教育公司 3

當前,弘恩教育的在線應用程序主要包括弘恩掃盲,弘恩兒童英語,弘恩拼音,弘恩數學,弘恩雙語圖畫書和弘恩故事。

根據招股說明書,弘恩教育的營業收入主要包括在線學習服務收入,離線學習資料和智能設備收入兩部分。

在2018年,2019年和2020年上半年,鴻恩教育的總營業收入分別為1.32億元,2.19億元和1.85億元(根據美國通用會計準則)(2019年上半年為9200萬元)。 半年收入接近2019年全年。其中,在線學習服務收入分別為2200萬元,1.07億元和1.52億元(2019年上半年為4000萬元)。 2019年,在線學習服務的收入比去年同期增長了近五倍。 這是2019年同期的近四倍。

受疫情影響,今年第二季度,弘恩教育的月活躍用戶達到1030萬,付費用戶達到140萬,超過了公司在2019年的水平。2018年和2019年,洪恩教育的每月活躍用戶達到1.4百萬和370萬,付費用戶分別為50萬和130萬。

鴻恩教育正式在紐交所上市,成為今年首家在美國股票市場上市的中國教育公司 4

在收入增長的同時,Hong En Education仍然控制著各種費用的增長。 根據招股說明書,鴻恩教育2018年和2019年的研發費用分別為5210.3萬元和1.7億元。 2020年上半年該數據為7364.7萬元。

同樣,鴻恩教育2020年上半年的營銷費用為2838.3萬元,較2019年同期的3768.9萬元減少了24.7%。行政管理費用為1746.4萬元,較2019年同期減少了90.1%。 2019年同期為1.8億元。

通過降低成本和增加收入,Hong En Education在今年上半年實現了扭虧為盈。 招股書顯示,其上半年淨利潤達到564.1萬元,毛利率也從2018年的50%增加到2020年上半年的67.6%。

在上一個2018年,2019年和2019年上半年,鴻恩教育處於淨利潤虧損狀態,調整後的淨利潤為-220.63萬元,-822萬元和-791,000元。 其中,2019年的虧損主要來自一次性股票期權費用的影響。

從現金流的角度來看,根據美國公認會計原則,2018年,2019年和2020年上半年,弘恩教育的營業現金流分別為-450萬,4263萬和8438萬(2019年上半年為1137萬元)。

大多數高管來自完美世界

洪恩教育與完美世界有著深厚的聯繫。

弘恩教育的主要產品是娛樂產品和娛樂產品,“遊戲”基因很明顯。 這與完美世界的創始人兼董事長池宇峰分不開。

除了遲玉峰,洪恩教育的許多高管都來自完美世界。 洪恩教育首席執行官戴鵬曾任完美世界戰略與投資高級總監。 弘恩教育的首席財務官和首席技術官已經或已經在完美世界任職。

招股說明書顯示,在上市之前,遲玉峰持有洪恩教育63.6%的股份,是洪恩教育的最大股東和實際控制人。 董事兼首席執行官戴鵬持有7.1%的股份,首席技術官陸文彬持有3.5%的股份,董事兼首席財務官王偉偉持有1.4%的股份。 所有董事和高級監事持有74.6%的股份。

鴻恩教育正式在紐交所上市,成為今年首家在美國股票市場上市的中國教育公司 5

首次公開募股後,遲玉峰持有洪恩教育55.1%的股份,洪恩教育為主要股東,擁有92.5%的投票權。 戴鵬持有6.1%,擁有1%的投票權; 王偉偉持有1.2%,擁有0.2%的投票權。 投票權; 陸文斌持有3.1%的股份,並擁有0.5%的投票權。

從這個角度來看,洪恩教育可以說是由完美世界的原始團隊如池玉峰在教育領域建立的公司。

弘恩教育表示,未來,它將繼續專注於產品內容和技術,增強產品組合,優化客戶體驗,擴大市場覆蓋範圍,並鞏固其在中國在線兒童教育和娛樂市場中的地位。 在上市之後的新旅程中,我們將繼續恪守使命,並努力通過教育實現卓越。

相關文章:

弘恩教育在紐約證券交易所上市,每月活躍用戶超過1000萬