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除了電子商務的支柱外,阿里巴巴的新增長引擎如何?



昨天晚上,阿里巴巴發布了截至2020年9月30日的2021財年第二季度財務報告。報告顯示,阿里巴巴集團的收入為1550.59億元人民幣,同比增長30%,按照美國通用會計準則實現淨利潤478.8億元,同比增長44%。

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值得一提的是,本季度阿里巴巴歸屬於普通股股東的淨利潤為287.69億元人民幣,同比下降60%,主要是由於收購了螞蟻集團33%的股權時確認了一次主要收入。去年九月季度的股票。 與增加的股權激勵費用相關的是螞蟻集團並授予員工。

實際上,本季度是傳統電子商務的淡季,但在大流行後時期,用戶習慣了在線,促銷季節以及快速消費品的持續滲透,阿里巴巴的核心業務仍保持相對穩定增長。 阿里巴巴集團董事長兼首席執行官張勇認為,這是“另一個強勁的季度”。

但與此同時,本季度阿里巴巴中國零售市場的移動月活躍用戶數量為8.81億,比上一季度增加了700萬,市場估計為8.99億。 財務報告發布後,阿里巴巴在大盤前就拒絕了。

一方面,核心業務穩步復甦,另一方面,用戶增長率幾乎停滯不前。 阿里巴巴的財務報告似乎“幸福而悲傷”。 但是,無論是“好”還是“不”,都需要綜合考慮。

電子商務仍是支柱

橫向比較阿里巴巴過去三年的財務報告,本季度收入排名第二,僅次於自然年度的第四季度2020財年第三季度。 然而,在龐大的銷量下,阿里巴巴的收入增速一直在放緩,同比和環比分別增長30%和0.8%。

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本季度,淘寶,天貓,菜鳥,Ele.me,和馬鮮生,Lazada等主營業務收入為1309.22億元,佔總收入的84.4%,同比增長29%,基本符合與更廣闊的市場。 特別是對於淘寶和天貓,淘寶上實物商品支付的GMV同比增長超過10%,而在線天貓上商品支付的GMV同比增長21%。 天貓服裝的增長率已恢復到COVID-19爆發之前的水平。 在較高的水平上,本季度天貓國際支付的GMV同比增長37%。

在Double Double 11之前,直播繼續進行。 阿里巴巴在其財務報告中透露,在截至今年9月30日的12個月中,淘寶直播產生了超過3500億的GMV。 此外,移動淘寶在本季度進行了修訂,流媒體提供了主頁信息,並全麵包含了直播和短視頻。 作為今年Double Double 11之前的一項重大舉措,其影響自然引起了人們的注意。 阿里巴巴在其財務報告中提到,新界面將在將來幫助增加用戶參與度並提高消費者購買轉化率。 張勇還在財務報告後的分析師會議上解釋說,推薦的信息流和用戶搜索是相輔相成的,這將帶來更身臨其境的體驗並增加用戶的瀏覽時間,這將有助於他們在Double 11感興趣的商品進一步轉型期間更好地發現轉變為消費者行為。 當然,答案可能需要在下一季度的財務報告中找到。

用戶增長並不容易

讓我們再次看看用戶。 本季度,阿里巴巴中國零售市場的年度活躍用戶數量(過去12個月內曾購物的用戶)為7.57億,一個季度淨增加1500萬,2004年淨增加1600萬。前一個季度。 中國零售市場的移動月活躍用戶達到8.81億,一個季度淨增長700萬,是三年來最低的增長率。

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沉沒的市場被認為是新用戶的主要來源。 阿里巴巴在其財務報告中強調說,淘寶特刊是其在不斷下降的市場中獲得新用戶和新消費者的關鍵驅動因素。 到2020年6月,其移動月活躍用戶約為4000萬。 到9月,這一數字已達到7,000萬。 但是,如果與中國零售市場上以前每月活躍用戶的單季度淨增長相比,則實際上有淘寶特別版的新用戶。 ,可能是老朋友。

張勇還指出,不可能說淘寶和淘寶特別版之間沒有重疊。 “但是我們確實吸引了很多新消費者加入特別版。” 擁有如此龐大的數量,繼續拉動新產品當然並不容易。 如何改變角度,例如提高客戶單價?

雲計算將成為有利可圖的轉折點

內需,雲計算,大數據和全球化是阿里巴巴的三個未來戰略,張勇也被稱為阿里巴巴的三個長期增長引擎。 “我們為客戶創造價值的堅定投資充分體現在我們核心業務的穩定表現和阿里雲的強勁增長上。”

本季度,阿里雲收入為148.99億元,同比增長60%,佔總收入的10%。 它已連續四個季度超過百億元人民幣的收入,逐季度增長,並保持超過50%的高增長率。 同時,調整後的EBITA虧損為1.56億元人民幣,而去年同期為5.21億元人民幣,同比收窄。 阿里巴巴在其財務報告中表示,截至今年9月30日,約60%的A股上市公司都是阿里雲客戶。

在9月底舉行的雲起大會上,阿里雲宣布已進入2.0時代。 最初對雲計算的投資是巨大的,但是當它經歷了快速增長併步入正軌時,規模效應將十分顯著。 在阿里巴巴的2020年投資者大會上,阿里巴巴集團首席財務官吳偉曾表示,阿里雲將在2021財年實現盈利。 在收益報告發布後的分析師會議上,她補充說,阿里云有望在兩個季度內實現盈利。

你餓了嗎? 分數取決於美團

本季度,當地人的生活使人鬆了一口氣,本季度的收入為88.39億元,同比增長29%。

畢竟有很多調整。 今年7月,Ele.me宣布將從食品配送平台升級到滿足用戶所有即時需求的生活服務平台,將即時配送服務的範圍擴大到新鮮,食品和鮮花。 8月,Ele.me的“十億補貼”計劃正式啟動。 在此之前,該計劃已經試行了近一個月。 Ele.me說,“ 100億補貼”將成為正常的補貼行動。

根據財務報告,Ele.me的平均每日付費會員同比增長了45%。 增長屬於增長。 Ele.me的音量得分可能需要參考同一個檢查室中的美團,以與自己進行比較,並與對手進行比較。

遊戲帶來了極大的娛樂

本季度,阿里娛樂的收入為80.6億元人民幣,同比增長8%,主要由於在線遊戲收入的增長,但部分被用戶管理收入的下降所抵消。 調整後的EBITA虧損為7.1億元,而去年同期為虧損23.8億元。 其中,對於在線遊戲業務以及優酷業務損失的原因仍然有信譽。 此外,優酷本季度的日均付費用戶同比增長了45%。 除了原始內容外,88VIP會員計劃也做出了很多貢獻。

阿里巴巴遊戲業務所屬的互動娛樂事業部(嶺西互動娛樂)也已升級為一個獨立的業務集團。 上一季度,吳煒在財務報告發布後在分析師會議上致電遊戲業務,稱自本季度以來,自主開發的在線遊戲業務已跨越孵化階段。

阿里巴巴仍然在遊戲中“越來越深入”。

必須贏得的新零售

阿里巴巴的核心業務有“其他”收入,其中包括天貓超市和天河鮮等新零售業務。 本季度,這部分收入為261.32億元,同比增長44%,但在上一季度,這一數字為80%。 財務報告還顯示,截至今年9月30日,共有222家自營Hemamen商店,主要分佈在一線和二線城市。 在截至今年9月30日的12個月中,Hema的年度活躍消費者超過2600萬。

今年,城市內零售和社區團體購買是高頻詞。 京東零售建立了大商超市的全渠道業務組,天貓超市業務組已升級為同城零售業務組。 美團,品多多和滴滴正在爭取社區團購。 當被問及社區團購的話題時,張勇說,市場目前處於白熱化階段,阿里巴巴正在密切關注其變化和發展。 “我們有許多直接針對低端城市和農村地區的新興計劃。我們引入了許多新的商業模式,其中也涉及到團購的嘗試。” 他認為,社區團購處於發展的早期階段。 ,有許多玩家試圖抓住用戶,但是由於更好的體驗,用戶很容易更改。

和馬鮮生和天貓超市都是高頻消費業務。 該模型是重資產的,具有大量投資和混亂的戰爭,需要長期對抗。 吳偉此前表示,新業務將成為阿里巴巴收入增長的主要推動力。 無論是同城零售還是社區團購,它們都存在爭議。 “我們認為阿里巴巴擁有最好的條件,處於最佳位置,並且可以抓住相關機會。” 張勇說。