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國內機構看空鑫國際A股目標價為47.5元,僅為發行價的一半



9月17日的新聞,日前,證券機構華京證券發布研究報告,給予國內最大的半導體代工廠和A + H上市公司中芯國際“賣出”評級,目標價為47.5元,正好是該公司發行量的50%。價錢。 。根據該報告,根據該公司的管理層,中芯國際14納米的產能提升結果令人滿意,但由於2020年9月15日停止向華為/海思發運,這部分產能將難以轉化為利潤。

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相反,隨著中芯國際繼續增加新的產能,14納米生產線產能利用率的急劇下降將引起更多關注。

華京證券認為,中芯國際有望在2020年實現同比增長14-19%的銷售增長目標。除了14納米銷售額可能下降(佔整體業務的一小部分)外,其傳統節點將保持生產線負荷率在90%以上。 今年第四季度的整體銷量下降可能是可以接受的。 但是,最高折舊率可能會對今年下半年的利潤率造成致命打擊。

截至發稿時,中芯國際的報價為58.25元,較昨日上漲2.73%。