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2019十大半導體併購交易盤點 涉及總額逾480億美元



半導體是電子設備的關鍵部件,它推動了通信、計算、醫療、軍事系統、交通、清潔能源和無數其他應用領域的進步。從2015年開始,全球半導體市場就掀起了一股“併購潮”。 2015年-2016年,該市場達到併購重組的高峰,其中2015年有超過30筆併購交易,交易金額達到1073億美元,而2016年也有近30筆併購交易,交易金額達到598億美元。

雖然前兩年有所放緩,但今年,半導體相關的併購交易又有所回升,而且有望成為半導體併購交易規模第三大的一年。

網絡和無線連接IC相關的併購交易,以及半導體供應商希望在進入下一個十年之際為汽車應用和增長更快的市場增加產品,推動了2019年併購交易的增加。

下面,小編根據交易金額的大小,整理了2019年全球半導體行業的十大併購交易。在這些併購交易中,有些是去年宣布但今年才獲得批准的,有些是今年宣布但尚未完成的。

1.博通107億美元收購賽門鐵克企業安全業務

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今年8月8日,半導體和軟件基礎設施廠商博通宣布,將以107億美元現金收購網絡安全企業賽門鐵克(Symantec)旗下的企業安全業務。

這筆交易實際上是將賽門鐵克一分為二,博通將擁有賽門鐵克的整個企業安全產品組合和賽門鐵克品牌名稱,而賽門鐵克將保留面向消費者的產品組合,其中包括LifeLock 身份保護品牌和諾頓(Norton)防病毒軟件。

這筆交易預計將在博通2020財年第一季度完成,並且需要獲得美國、歐盟和日本監管部門的批准。

博通成立於1991年,是全球最大的半導體公司之一,也是全球最大的WLAN芯片廠商,擁有2000多項美國專利和800多項外國專利。此前,該公司試圖收購高通,但最後以失敗告終。

賽門鐵克是一家設計、開發和提供半導體和基礎設施軟件解決方案的全球技術領先企業,該公司集成式網絡防禦(ICD)平台統一管理產品、服務和合作夥伴,跨端點、網絡、應用程序和雲保護企業抵禦複雜威脅。

2.英飛凌101億美元收購賽普拉斯半導體

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今年6月份,德國半導體廠商英飛凌宣布,將以每股23.85美元現金收購賽普拉斯半導體公司(Cypress Semiconductor),這筆交易對賽普拉斯的估值為90億歐元(約合101億美元)。

英飛凌收購賽普拉斯半導體,將是半導體行業的一次重大併購,兩家公司在技術方面的高度互補可以進一步拓展汽車工業和物聯網的市場潛力,也將使英飛凌成為全球第八大芯片製造商。

這筆交易已經獲得了賽普拉斯董事會和英飛凌監事會的批准,預計將在2019年底或2020年初完成。

英飛凌成立於1999 年,前身是西門子集團的半導體部門,其主要業務包括為汽車和工業功率器件、芯片卡和安全應用提供半導體和系統解決方案。

賽普拉斯半導體主要設計和製造閃存芯片和微控制器,該公司通過收購在5年內將營收增加了一倍,2018年達到25億美元。

3.英偉達69億美元收購Mellanox

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今年3月份,半導體廠商英偉達宣布,將以69億美元全現金收購芯片製造商Mellanox。這筆交易將是英偉達有史以來規模最大的一筆收購交易,將提振其數據中心芯片業務。

英偉達收購Mellanox,看中的就是後者在數據中心技術等方面的能力。收購完成後,該公司在高性能計算和雲計算方面的實力將會進一步增強。

這筆收購交易已經獲得美國監管機構的無條件批准,但在中國的監管審批仍懸而未決。今年12月份,消息人士透露,這筆交易也將獲得歐盟的無條件批准。

Mellanox成立於1999年,是面向服務器、存儲和超聚合基礎設施的端到端以太網和InfiniBand智能互聯解決方案與服務的供應商。

4.瑞薩電子67億美元成功完成對IDT的收購

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今年3月,日本半導體巨頭瑞薩電子(Renesas)宣布,它成功完成了對美國芯片廠商Integrated Device Technology(簡稱IDT)的收購。交易完成後,IDT 成為瑞薩電子的全資子公司。

瑞薩電子是在去年9月份同意以約67億美元價格收購IDT的,該公司收購的目的是提升其在自動駕駛汽車技術方面的競爭力。

當時,瑞薩電子表示,此次收購是嵌入式處理器和模擬混合信號半導體兩大行業領導者的整合,雙方通過各自優勢產品能夠優化高性能計算電子系統的性能和效率。

瑞薩電子是NEC電子以及瑞薩科技合併後成立的新公司,是僅次於恩智浦的第二大汽車芯片廠商,它提供微控制器、模擬、電源和SoC產品,而IDT提供包括傳感器、互聯和無線電源在內的模擬混合信號產品。

5.聞泰科技39億美元收購安世半導體

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今年6月5日,聞泰科技收購安世半導體事項獲得證監會審核通過,這是迄今為止中國最大的半導體收購案。

根據此前披露的重組方案,聞泰科技擬以發行股份及支付現金相結合的方式,總計268.54億元(約39億美元)購買安世集團部分GP和LP份額,最終間接持有安世集團控股權。

聞泰科技是全球領先的4G/5G智能終端創新研發平台,也是全球手機ODM(原始設計製造)行業的龍頭企業。

安世半導體又叫Nexperia,原本是荷蘭半導體巨頭恩智浦的標準產品事業部,於2017年初開始獨立運營,該公司是中國目前唯一擁有完整芯片設計、晶圓製造、封裝測試的大型垂直半導體企業。

6.紫光國微26億美元收購Linxens

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今年6月初,紫光國微披露重大資產重組預案,該公司擬通過發行股份的方式,購買公司同一控制人旗下的紫光聯盛100%股權,價格初步定為180億元(26億美元)。

公告顯示,紫光聯盛是為收購法國芯片組件商Linxens相關資產於2018年出資設立的。本次交易完成後,紫光聯盛將成為紫光國微的全資子公司,紫光國微將通過紫光聯盛最終控制Linxens。

Linxens的主營業務為設計與生產智能安全芯片微連接器、RFID嵌體及天線和超輕薄柔性LED燈帶,是全球銷售規模最大的智能安全芯片組件生產廠商之一。

紫光國微專注於集成電路芯片設計開發業務,包括智能安全芯片、高穩定存儲器芯片、安全自主FPGA、功率半導體器件、超穩晶體頻率器件等等,主營業務包括集成電路芯片設計與銷售、石英晶體元器件業務。

7.美國應用材料公司22億美元收購日本國際電氣

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今年7月,半導體製造設備供應商應用材料(Applied Materials)發佈公告稱,該公司已達成最終協議,將以22億美元現金收購KKR國際投資機構所持有的日本國際電氣株式會社(以下簡稱“國際電氣”)全數流通在外的股份。

這筆交易須經監管部門核准,並符合其他慣例成交條件,預計會在12個月內完成。在這筆交易完成後,國際電氣將會納入到應用材料半導體產品事業群中,並將持續在日本發展。

日媒評價稱,應用材料公司力爭通過收購,提升高速大容量的5G移動通信系統領域所用半導體的製造技術水平。

應用材料公司官網顯示,它開發尖端製造和加工技術,用以打造全球最精密複雜的芯片和顯示屏。

國際電氣是一家半導體批量製程系統與服務公司,服務儲存器、晶圓代工及邏輯客戶。應用材料表示,這些製程系統與應用材料在單晶圓製程系統產品線互補。

8.英特爾20億美元收購Habana Labs

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今年12月中旬,英特爾宣布以20億美元價格收購以色列人工智能(AI)芯片製造商Habana Labs。

收購完成後,Habana Labs將作為一個獨立的業務部門,繼續由當前管理團隊來領導,並向英特爾數據平台事業部報告,該事業部是英特爾廣泛的數據中心人工智能技術的大本營。

英特爾表示,此次收購將增強英特爾的人工智能產品組合,並加快其在快速增長的人工智能芯片市場的發展。

同時,此次收購也將使Habana Labs能夠充分利用英特爾的人工智能能力,其中包括過去三年人工智能軟件、算法和研究方面的深厚專業知識和積累的大量資源,將有助於Habana Labs不斷擴展並加速發展。

Habana Labs成立於2016年,該公司在AI芯片方面已有很大進展,它所研發的處理器平台經過優化,可用於訓練深度神經網絡,目前的產品包括為訓練AI所打造的Gaudi和為人工智能推理打造的Goya。

9.恩智浦18億美元收購Marvel通信芯片業務

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今年5月底,荷蘭芯片製造商恩智浦半導體公司(以下簡稱“恩智浦”)表示,它將以17.6億美元的全現金收購半導體廠商Marvell的通信芯片業務,這筆收購包括Marvell的WiFi連接業務部門、藍牙技術組合和相關資產。

這筆交易已獲得恩智浦和Marvell董事會的批准,預計於2020年第一季度完成,具體完成時間取決於慣例成交條件和監管規定批准。

恩智浦與Marvell達成協議,將有助於其把Marvell的產品交叉銷售給客戶。另外,此次收購將使恩智浦能夠向其重點終端市場客戶提供完整、可擴展的處理和連接解決方案。

恩智浦是總部位於荷蘭的一家半導體公司,成立已超過60年,它為工業和汽車客戶生產各種芯片,是全球領先的安全連接解決方案供應商。

Marvell在全球擁有約550名員工,該公司近二十年來一直致力於提供創新、安全和可靠的WiFi和藍牙組合解決方案。

10.美光完成收購IMFT合資公司 英特爾獲12.5億美元分手費

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今年11月份,半導體廠商美光科技宣布,完成收購它與英特爾聯合成立的合資公司IMFT,並支付給英特爾12.5億美元分手費。交易完成後,IMFT公司成為美光科技的全資子公司。

早在2006年,英特爾和美光各自出資約12億美元成立了IMFT公司,共同研發生產NAND閃存以及3D XPoint存儲芯片。 3D XPoint技術是一種非揮發性存儲,旨在提高存儲性能並降低服務器的存儲成本。

但是在2018年10月份的時候,美光科技宣布收購英特爾所持有的IMFT公司股份,原因是雙方在存儲芯片發展問題上產生了分歧,因此決定“分手”。

美光科技創立於1978年,其主要業務是製造用於手機和互聯網服務器的NAND存儲芯片,以及幫助計算機處理器與存儲芯片通信的DRAM芯片。

總結

在小編整理的這十大併購交易中,博通收購賽門鐵克企業安全業務是今年數額最大的一筆,也是交易金額超過百億美元的兩筆交易之一,而國內成交額最大的當屬聞泰收購安世半導體,這十大併購交易涉及總金額481.5億美元。

過去五年,併購交易重塑了整個半導體行業。未來,隨著技術的不斷發展,競爭的不斷加劇,再加上考慮到成本、研發生產力等方面的因素,半導體企業還是會繼續通過收購來擴大規模,增強實力,進而提高競爭力。即使對於該行業的領導者來說,這也是一項重要的戰略。