隔夜美股全復盤(3.7)| 三大股指集體收漲,英偉達續創歷史新高,京東大漲16%,擬回購價值不超30億美元股份

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01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲,英偉達續創歷史新高,京東大漲16%,納斯達克中國金龍指數收漲近2%。截至收盤,道指漲 0.2%,納指漲 0.58%,標普漲 0.51%。美國十年國債收益率跌 1.179%,收報4.106%,相較兩年期國債收益率差-45.2個基點。恐慌指數VIX漲 0.28%,布倫特原油收漲 1.09%。現貨黃金昨日漲 0.95%,報2148.17美元/盎司。美元指數昨日跌 0.4%,報103.37。

美國2月ADP就業人數錄得14萬人,創2023年12月來最大增幅。馬斯克稱不會向任何一位美國總統候選人捐款。美媒稱基本確定拜登與特朗普在大選中對決的格局,共和黨總統參選人黑莉退選。

加拿大央行將利率維持在5%不變,符合市場預期。英國財長宣布將國民保險稅稅率再下調2個百分點,英國預算責任辦公室預計幾個月內CPI將低於2%的目標。日本央行官員據稱對更強勁的工資增長更有信心,對加息時機持有不同觀點。

據美聯儲主席鮑威爾:今年某個時候降息是合適的,但目前未做好准備。Nick Timiraos:鮑威爾將去年核心通脹的放緩描述爲“顯著的”和“普遍的”。據美聯儲卡什卡利:若抗通脹進程不佳,首先考慮的是延長維持利率不變的時間;預期今年降息2次,也有可能是1次;如果經濟表現良好爲什么還要降息?據美聯儲褐皮書:美國經濟活動略有增長 ,消費者支出略有下降;預計未來需求將更加強勁、金融環境進一步寬松。

02 行業&個股

行業板塊方面,標普11大板塊悉數收漲:半導體、公用事業、日常消費、科技、原料、醫療、房地產、工業、金融、能源和通訊分別收漲2.46%、0.96%、0.84%、0.79%、0.74%、0.68%、0.56%、0.52%、0.52%、0.31%和0.14%。

概念板塊方面,航空ETF漲1.3%,旅行服務板塊漲1.08%,高端酒店萬豪跌0.31%,愛彼迎漲2.85%,挪威郵輪漲1.88%。太陽能板塊漲1.21%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.26%,NU漲1.35%。網絡安全板塊漲1.34%,SQ漲1.48%。

中概股多數收漲,KWEB漲1.71%。台積電漲 4.89%,阿裏漲 2.28%,拼多多跌 3.87%,理想漲 0.29%,京東漲 16.18%,京東第四季度營收3061億元超預期;擬回購價值不超30億美元股份。新東方漲 0.38%,蔚來漲 5.29%,小鵬漲 4.92%,好未來跌 9.02%,瑞幸咖啡漲 0.23%,名創優品跌 0.4%。

大型科技股多數收跌。微軟跌 0.14%,微軟據悉本月將發布首批AI PC產品,搭載“AI Explorer”功能。蘋果收跌 0.59%,英偉達漲 3.18%,穆迪上調英偉達高級無擔保債券評級至Aa3(之前爲A1),評級展望積極。亞馬遜跌 0.35%,谷歌收跌 0.91%,Meta漲 1.2%,特斯拉跌 2.32%,馬斯克回應OpenAI拒絕开源:最安全的軟件是开源的;特斯拉德國工廠縱火案疑兇浮出水面,警方確認激進組織信件的真實性;據德國圖片報援引特斯拉發言人稱,特斯拉德國工廠在下周末之前仍然沒有電力供應。AMD漲 2.68%。

NYCB收漲7.45%,紐約社區銀行恢復交易後一度拉漲30%,恢復前跌42%。現再次出現臨停。其通過美國前財長努欽的公司牽頭,籌集了10億美元股本。UMC漲3.53%,聯電2月淨銷售額同比增長3.07%,至174.51億元新台幣。MU漲1,15%,美光計劃率先支持佳能的納米印刷技術,從而進一步降低生產DRAM存儲芯片的單層成本。

03 每日焦點

1、鮑威爾國會證詞重點一覽

1)利率前景:今年某個時點可能適合降息。在對通脹可持續朝2%下降有更大信心之前,降低政策利率將不合適。本周期政策利率可能已達到峰值。降息過早、過快、過晚或過少都存在風險。不尋求通脹達到2%才降息。如果經濟發展如我們所愿,未來幾年利率將需要大幅下降。

2)通脹前景:美聯儲對通脹風險保持高度關注。通往2%通脹的持續進展並不明確。預計住房服務通脹將下降。盡管通脹仍高於2%,但已大幅緩解。沒有希望通脹率一路下降至2%。

3)經濟前景:經濟前景不確定,勞動力需求仍超過供應;名義工資增長一直在放緩。經濟在過去一年在雙重使命方面取得了可觀的進展。沒有理由認爲經濟處於或面臨重大近期衰退風險,目前不太可能發生經濟衰退,認爲可以實現軟着陸。

4)銀行監管:預計對巴塞爾III提案進行重大調整,變革將是廣泛且具有實質性的。

5)其他:凍結俄羅斯資產對美元沒有明顯影響。非常關注人工智能,人工智能無疑具備增強或替代勞動力的能力,但不確定它會導致哪一種。

6)市場反應:黃金日內漲幅超1%,美元指數DXY一度下跌0.5%。市場對美聯儲6月降息的預期幾乎沒有改變。“美聯儲傳聲筒”評論稱,鮑威爾將去年核心通脹的放緩描述爲“顯著的”和“普遍的”。降息前瞻指引基本不變。

2、美國軍方確認Palantir(PLTR.US)贏得1.78億美元TITAN合同

3.6 PalantirTechnologies(PLTR.US)周三成爲市場關注的焦點。美國陸軍證實,這家企業軟件公司的子公司贏得了一份爲期兩年的合同,並將开始其下一代目標瞄准系統的第三階段工作。

據悉,TITAN是美國陸軍的下一代深度感應能力平台,採用人工智能和機器學習技術,爲战場上的射手提供超視距瞄准支持。這份價值1.784億美元的協議將用於开發10個TITAN原型,包括5個高級版本和5個基礎版本,以及集成新的關鍵技術並過渡到實战。

3、AI服務器業績看旺到2025年 廣達、緯創等滿手訂單

3.6 全球四大雲端服務供應商亞馬遜、微軟、谷歌、Meta均砸重金建置AI服務器,今、明年四大廠資本支出總和都將創新高,兩年共斥資約3700億美元,爲廣達、緯創等AI服務器代工廠帶來龐大訂單,業績看旺到2025年。廣達董事長林百裏直言,最近忙着趕出貨。此外,消息稱緯創手握英偉達CoWoS AI芯片基板高達85%訂單,也是超威及英特爾AI芯片模組、基板的獨家供應商。

摩根士丹利:鴻海今年將獲蘋果2萬台AI服務器訂單

3.6 摩根士丹利證券最新報告指出,今年鴻海將拿下蘋果2萬台AI服務器訂單,其中英偉達H100服務器佔比高達40%-50%。摩根士丹利證券訪查供應鏈後發現,鴻海集團旗下工業富聯自2021年就开始與蘋果合作發展服務器,並在2023年中旬开始小量批次出貨蘋果。另外,還有消息稱鴻海今年有機會獲得英偉達最新的B200訂單。(台灣經濟日報)

4、摩根大通升台積電目標價至850元新台幣 評級“增持”

3.6 摩根大通發表研究報告指,台積電正成爲數據中心和處理人工智能的推動者,而人工智能將在未來三至四年內實現明顯增長。該行相信,到2027年,人工智能相關的整體收入將飆升至25%。該行略微調高集團的2025財年預測,並預期2026年的每股盈利將達到55至60元新台幣,收入將會持續增長。該行表示,鑑於台積電的估值具有吸引力、高利用率以及庫存水平幾乎觸底,相信中長期投資者應關注集團在HPC領域的持續增長、毛利率的強勁擴張、在AI晶片領域的領先地位及技術領先地位,令該行對集團前景持建設性看法,將其目標價由770元新台幣上調至850元新台幣,維持“增持”評級。

5、起薪15.2萬美元 美國NASA時隔四年再次招募宇航員候選人

3.6 據外媒報道,美國航空航天局(NASA)四年來第一次搜尋新的宇航員候選人。這些職位的競爭總是很激烈:NASA 2020年稱10個職位有12,000人申請,今年可能也不例外。周二的招聘啓事稱,申請者必須滿足基礎教育和專業經驗要求,例如有飛行員、醫生或工程師工作經歷。宇航員候選人將接受大約兩年的基本技能培訓,包括太空行走、機器人技術和團隊合作。工作地點在休斯敦,年薪約爲15.2萬美元,需要“經常出差”。根據聯邦僱員使用的網站FederalPay.org,宇航員候選人的這一起薪介於休斯敦地區聯邦工作薪資的最高兩檔之間。NASA在2020年發布的宇航員候選人薪資範圍約爲105,000-161,000美元。申請截止日期是4月2日。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)20:30 美國2月挑战者企業裁員人數

(2)21:15 歐洲央行公布利率決議

(3)21:30 美國至3月2日當周初請失業金人數

(4)21:30 美國1月貿易帳

(5)21:45 歐洲央行行長拉加德召开新聞發布會

(6)23:00 美聯儲主席鮑威爾發表貨幣政策證詞

(7)次日00:30 美聯儲梅斯特就經濟前景發表講話


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