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科技報導

亂象頻出罰單過百 支付行業肉搏商戶資源



近日,網銀在線(北京)科技有限公司因違反規定將境內外匯轉移境外,收到2943.26萬元罰單。銀盛支付服務股份有限公司(以下簡稱“銀盛支付”)河北分公司因違反銀行卡收單業務管理規定,被罰168萬元。據《中國經營報》記者不完全統計,截至目前,支付行業收到的罰單數量已經過百。

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一位支付行業從業者指出,支付機構頻遭處罰,側面反映支付機構面臨收單產品同質化、價格競爭激烈等問題。

移動支付網行業分析師慕楚指出,在市場競爭日趨激烈的當下,賺取增值服務費、搶奪B端商戶成為支付機構的發力方向。

不過,支付行業專家金之聿指出,支付機構對B端能夠提供的增值服務非常有限,滿足商戶在獲客、會員、營銷等方面的需求也不是傳統支付機構擅長的領域。

上述從業者表示,由於商戶資源有限,機構的解決方案大同小異,業務邊界並不明確,因此,其商業模式可持續性受到了挑戰。

頻遭處罰

收到罰單的支付機構中,不少已是央行處罰的常客。

此次被罰是銀盛支付今年收到的央行第4張罰單,累計罰款金額已達185萬,本次罰款金額也是其今年所有罰款中最大的一筆。

對於受到處罰的原因,銀盛支付方面表示,2018年河北分公司在銀行卡收單業務管理上存在疏忽(如商戶入網資料提供、商戶巡檢方面存在瑕疵)。對存在的問題,銀盛支付已落實整改,並不斷完善各項風險管理工作。

據記者不完全統計,截至目前,支付行業收到的罰單數量已經過百。

除相關處罰外,在第三方投訴平台聚投訴上,也有不少有關支付企業的投訴。其中,不少用戶投訴稱,匯潮支付、銀盛支付等為高利貸平台提供支付通道。記者註意到,截至11月28日,有關匯潮支付的投訴達1822條;有關銀盛支付的投訴達1190條。

對於支付行業頻頻收到罰單以及行業亂象頻發的原因,上述從業者告訴記者,目前支付機構收單業務頻遭處罰,側面反映支付機構面臨收單產品同質化、價格競爭激烈等問題,一些機構為賺取更高利潤違規經營,因此受到處罰;同時,收單持牌機構與第四方聚合支付機構相比,相關運營成本更高,面臨利潤微利化情況嚴重。

商戶資源之爭

慕楚指出,在市場競爭日趨激烈的當下,賺取增值服務費、搶奪B端商戶資源成為支付機構的發力方向。

值得一提的是,目前,眾多支付機構都不約而同地選擇發力SaaS服務。

此前,拉卡拉支付宣布,將通過投資千米網絡科技有限公司組建面向各個行業的雲服務公司。未來將持續從支付切入,利用互聯網和SaaS服務全維度為中小微企業的經營賦能;港股上市支付機構匯付天下與上市SaaS服務商微盟達成戰略合作,雙方共同推出“微盟慧付”解決方案;嘉聯支付早在2017年就與SaaS服務商巨柚展開合作;2018年,樂刷科技與超盟集團達成戰略合作,為線下實體商戶提供“軟件+硬件+支付”的一站式支付解決方案等服務。

銀盛支付方面也表示,目前已推出多款行業綜合支付解決方案,深入客戶場景,激活客戶價值,為B端用戶提供定制化的解決方案服務。其中包括銀保通(保險行業解決方案)、銀盛雲(垂直行業SaaS綜合支付解決方案)等。

不過,上述從業者指出,此種技術輸出型的增值業務,支付機構是與IT企業合作推出技術方案。隨著時代的進步,商戶未來會有更多的需求,按照此種合作模式繼續發展下去,仍需要外部IT專業機構提供技術,支付機構能發揮的作用越來越小。

金之聿對此表示贊同,他指出,支付機構對B端能夠提供的服務非常有限,支付機構天然可以替商戶解決收銀問題,這在傳統的收單市場是足夠的,但是進入到現在移動支付環境下,商戶的需求變得更加多元:獲客、會員、營銷、宣傳,進銷存管理……這些方面,不是傳統支付機構所擅長。

金之聿補充道,傳統支付機構與銀行相比也存在先天短板,對商戶資源的經營,缺乏從賬戶到資金融資等一系列服務。

另一方面,相關的增值服務行業解決方案,除支付機構外,銀行、清算機構、互聯網企業等都有涉及。上述從業者指出,由於商戶資源有限,機構的解決方案大同小異,業務邊界並不明確,因此,現在的商業模式可持續性受到了挑戰。

此外,該從業者指出,增值服務的前提是支付機構擁有穩定商戶、可持續的商業模式,並在收單業務微利化的背景下開源增收、滲透行業。但現在頭部支付機構的三方閉環生態不斷發展,頭部支付機構加大商戶直聯,對支付上下游各環節的掌控力度更大,能夠提供更優惠的價格政策、更全面的服務產品,行業商戶爭奪將愈來愈激烈。進一步壓縮了中小支付機構賴以生存的商戶資源。

“如果商戶資源進一步向頭部平台集中,那中小支付機構的增值服務又在為誰增值?”上述從業者指出。