隔夜美股全復盤(1.17)| 三大股指集體收跌，英偉達股價再創新歷史高；AMD大漲逾8%，Keybanc上調24年AMD GPU收入至80億美金；BA大跌8%，FAA延長波音737 Max 9停飛時間進行安全檢查

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01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，英偉達股價再創新歷史高，納斯達克中國金龍指數收跌3.8%。截至收盤，道指跌 0.62%，納指跌 0.19%，標普跌 0.37%。美國十年國債收益率漲 2.113%，收報4.06%，相較兩年期國債收益率差-16.6個基點。恐慌指數VIX漲 4.45%，布倫特原油收跌 0.66%。現貨黃金昨日跌 1.28%，報2028.45美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.73%，報103.34。

據美聯儲理事沃勒：降息應謹慎有序進行，沒有理由像過去那樣迅速降息，如有需要會那樣做；對通脹可持續的降至2%更有信心；紅海危機不會對基本通脹產生影響；今年放緩縮表是合理的，但僅限於美債部分。

伊媒稱伊朗使用無人機和導彈打擊巴基斯坦境內恐怖組織。巴基斯坦外交部譴責伊朗越境打擊行爲。紅海危機-船舶跟蹤數據顯示，四艘用於運輸卡塔爾液化天然氣的油輪在暫停幾天後恢復了航线；美國周二在也門對胡塞武裝實施了新一輪打擊；據悉殼牌無限期暫停紅海的石油運輸；日本三大航運公司決定停航紅海；保險公司正尋求將英美船只排除在航運承保範圍之內；白宮：胡塞武裝仍有選擇，美國不尋求與其交战；據悉歐盟初步支持推進紅海護航行動，最早下周批准；美聯社：美國料將重新認定胡塞武裝爲恐怖組織。

美國1月紐約聯儲制造業指數意外錄得-43.7，爲2020年5月以來新低。歐洲債券需求在年初達到創紀錄的1萬億歐元。美國天然氣期貨日內重挫12%。歐盟國家對哈馬斯政治領導人Yahia Sinouar實施制裁。據高盛：美聯儲今年將降息5次，最早在3月开始。高盛將美國2024年GDP增速預期從此前的預期增長2.1%上調至增長2.3%。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體和科技分別收漲1.42%和0.25%外，其他標普9大板塊悉數收跌：能源、原料、公用事業、工業、金融、房地產、醫療、通訊和日常消費分別收跌2.38%、1.15%、1.09%、1.01%、0.69%、0.61%、0.6%、0.57%和0.55%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.43%，旅行服務板塊跌0.29%，高端酒店萬豪漲0.37%，愛彼迎跌1.55%，挪威郵輪漲2.99%。太陽能板塊跌4.33%。金融科技板塊方面，PayPal收跌4.18%，NU跌0.97%。網絡安全板塊漲0.61%，SQ跌1.99%。

中概股多數收跌，KWEB跌3.85%。台積電漲 0.42%，拼多多跌 3.68%，阿裏跌 3.31%，網易跌 1.66%，京東跌 4.53%，理想跌 4.26%，新東方跌 2.12%，蔚來跌 8.65%，小鵬跌 9.77%，好未來跌 2.65%，名創優品漲 0.18%，瑞幸咖啡跌 7.79%。

大型科技股漲跌互現。微軟漲 0.46%，微軟推出個人版Copilot Pro訂閱服務，每月20美元，可以使用Office AI功能。蘋果收跌 1.23%，爲規避禁令，蘋果擬移除Apple Watch血氧檢測功能。谷歌收跌 0.11%，亞馬遜跌 0.94%，英偉達漲 3.06%，Meta跌 1.88%，特斯拉漲 0.47%，AMD漲 8.31%，Keybanc看好MI300的增長，上調AMD 24年GPU收入至80億美金，認爲軟件問題已得到解決；同時巴克萊銀行將AMD目標價上調至200美元。

UBER漲0.71%，Uber關閉了三年前以11億美元收購的酒類配送業務Drizly。TM跌0.04%，豐田汽車計劃在2024年全球生產約1030萬輛汽車，連續第二年刷新其年度生產記錄。VOD跌0.46%，沃達豐加碼AI：未來10年投資15億美元用以與微軟战略合作。STLA跌2.51%，汽車制造商Stellantis將在未來幾周內解僱其位於意大利都靈市的Mirafiori工廠的約2250名工人。TALO跌6.37%，美國油氣公司Talos Energy以12.9億美元收購QuarterNorth Energy。BA大跌8%，美國聯邦航空管理局（FAA）延長波音737 Max 9停飛時間進行安全檢查。

03 每日焦點

1、Keybanc上調AMD 2024年GPU收入至80億美金（AMD上季預期20億美金）

1.16 Keybanc看好MI300的增長，認爲軟件問題已得到解決，同時巴克萊銀行將AMD目標價上調至200美元。Keybanc注意到對MI300x的需求大幅增加，並認爲MSFT將在24Q1开始提升MI300x用量，之後就是META、甲骨文、HP、DELL和TSLA。他們認爲，MI300x GPU 2024年需求量爲 50 萬個，這意味着 2024 年的銷售額將達到 80 億美元，高於买方預期的40 億美元，也高於賣方預期的30 億美元。Keybanc 稱，供應鏈廠商表示，如果需求實現，產能可以支持進一步上漲。

此外巴克萊認爲，AMD 在 24 年後的AI收入run rate爲 40 億美元，25 年將超過 70 億美元。巴克萊認爲，”超大規模和企業級的多個客戶以及更多的下半年負載（模型給Q3和Q4，QoQ增長 40%）推動了這一增長”。巴克萊還注意到，最近的客戶調研反饋對 MI300 更爲積極和強烈。

2、1.16 新思科技（Synopsys）將以每股390.19美元的價格，以現金加股票的方式收購ANSYS公司，預計該交易將於25H1完成。該交易將潛在市場總量擴大了1.5倍，達到約280億美元。新思科技預計，到第三年，將產生約4億美元的協同效應。

3、印度數據中心公司Yotta訂購10億美元的英偉達AI芯片

1.12 印度數據中心運營商Yotta計劃從其合作夥伴英偉達購买更多價值5億美元的人工智能（AI）芯片，隨着Yotta加強人工智能雲服務，其與這家美國公司的訂單總額將達到10億美元。

Yotta在2023年12月表示，將訂購英偉達芯片，但沒有給出這筆交易的價值，也沒有透露將購买哪些芯片。Yotta首席執行官兼聯合創始人Sunil Gupta表示，該訂單將包括近16,000顆英偉達人工智能芯片H100和GH200，並將於2025年3月交付。

4、特斯拉“擎天柱”機器人視頻被指造假馬斯克“承認”

1.16 埃隆·馬斯克周一發布了一段特斯拉“擎天柱”人形機器人自己疊襯衫的視頻，結果被網友質疑視頻造假。馬斯克周一把這段視頻發布在了X上。視頻顯示，特斯拉“擎天柱”站在一張桌子旁，慢慢地疊起一件黑色襯衫，似乎沒有受到外力的任何幫助。馬斯克在發布視頻時只是簡單地說了一句：“擎天柱在疊襯衫。”但是，大約30分鐘後，馬斯克又發帖補充說，視頻中所展示的“擎天柱”機器人並不像看上去的那么厲害。“重要提示：擎天柱還不能自主地疊襯衫，但（未來）肯定可以在任意環境下完全自主地做到這一點（不需要一個固定桌子，而且上面的盒子裏只有一件襯衫）。”馬斯克表示，但他並未透露“擎天柱”將在何時具備這種能力。

特斯拉2024年首次OTA大更新

1.16 特斯拉宣布OTA大更新。TeslaVision駐車輔助再升級，現在可以顯示車輛周圍環境的高清3D圖像，包括附近物體、障礙物、車輛等。

5、韓國芯片出口分化，顯示復蘇不均衡，23年12月內存出貨量同比激增58%

1.16 韓國產業通商資源部16日公布的數據顯示，2023年12月韓國半導體出口的復蘇呈現不均衡態勢，內存出貨量比去年同期激增58%，創2018年5月以來最大漲幅，而包括邏輯和模擬半導體在內的系統芯片銷量則減少了14%。雖然存儲芯片是韓國最大的搖錢樹，其芯片制造商提供了全球60%以上的需求，但系統半導體在全球市場上的份額更大。韓國貿易部在聲明中表示，銷售下滑的加劇與韓國代工廠利用率的下滑有關。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）15:05 歐洲央行行長拉加德接受採訪

（2）18:00 歐元區12月CPI年率終值及月率

（3）21:30 美國12月零售銷售月率

（4）21:30 美國12月進口物價指數月率

（5）22:15 美國12月工業產出月率

（6）23:00 美國1月NAHB房產市場指數

（7）23:00 美國11月商業庫存月率

（8）23:15 歐洲央行行長拉加德發表講話

（9）次日00:15 歐洲央行行長拉加德發表講話

（10）次日03:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書