久期財經訊，東台惠民城鎮化建設集團有限公司(Dongtai Huimin Urbanization Construction Group Co., Ltd.，簡稱“東台惠民城鎮建設集團”，聯合國際:BBB 穩定)發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下:
發行人：東台惠民城鎮化建設集團有限公司
擔保人：東台市城市建設投資發展集團有限公司(Dongtai Urban Construction Investment Development Group Co., Ltd.)
發行人評級：聯合國際：BBB 穩定
擔保人評級：中誠信國際：AA+ 穩定
預期發行評級：BBB(聯合國際)
發行規則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押有擔保綠色債券
幣種：人民幣
規模：3.92億人民幣
期限：3年期
初始指導價：5.00%區域
最終指導價：5.00%
息票率：5.00%
收益率：5.00%
發行價格：100
交割日：2025年11月26日
到期日：2028年11月26日
資金用途：對其現有的離岸債務進行再融資。根據其綠色融資框架，融資凈額將為符合條件的綠色或社會項目融資和/或再融資。
控制權變更回售：101%
其他條款：MOX澳交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：浦發銀行香港分行(B&D)、霽海國際證券、淞港國際證券、天風國際、工銀國際、中信證券
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：申萬宏源香港、光銀國際、交銀國際、圓通環球證券、興證國際、中國銀河國際、國元證券香港、東方證券香港、海通銀行、中環國際證券、金洲證券、大西部證券
第二方意見提供人：聯合綠色
獨家綠色結構顧問：霽海國際證券
清算機構：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行