銀行股走勢現分歧?外資三季度悄悄撤退,張坤卻增持數十億


業績增長強勁,股價止跌回升,公募、社保等機構資金大舉加倉……經歷三季度的持續下跌之後,銀行股的春天又要回來了?

平安銀行10月20日晚間披露的三季報顯示,千億公募基金經理張坤管理的兩隻產品,三季度大舉增持該行超過1.71億股,買入金額超過32億元。按9月底股價計算,這兩隻產品持有的平安銀行市值,已經達到50億元左右。

除了公募基金,社保、券商資管等機構資金,也在三季度加倉銀行。常熟銀行同一天披露的三季報顯示,中庚基金、全國社保合計增持該行近6000萬股,目前持股市值超過8億元。

大幅增持的同時,張坤在平安銀行的持倉並不穩定。今年上半年,其管理的基金買入平安銀行超過50億元,其中二季度買入近22億元,同期又邁出超過27億元。同時,機構資金對銀行股的走勢,可能也出現了分歧,在張坤大舉增持的同時,部分公募、外資,卻在三季度退出了平安銀行、常熟銀行前十大流通股東名單。

機構大舉加倉銀行股

平安銀行三季報顯示,截至9月底,張坤管理的易方達藍籌精選混合基金、易方達優質精選兩隻基金,均出現在該行前十大股東名單中。持股數量分別達到2億股、6300萬股,分別位列該行第六、第七大股東。

半年報資料顯示,今年6月底,易方達藍籌精選持有平安銀行9200萬股。據此計算,該基金三季度增持了平安銀行1.08億股,而易方達優質精選則為三季度新進,二季度並未持有平安銀行,兩者合計增持數量超過1.71億股。

今年三季度,平安銀行股價處於17.01元至21.2元之間,均價約為19.1元,按照增持數量數量計算,張坤管理的上述兩隻基金,三季度合計買入平安銀行32億元以上。

除了易方達名下產品,中信證券管理的中信證券卓越成長資管 ,也在三季度新近平安銀行第十大股東,持股數量新近4446.9萬股,且全部在三季度買入。

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同一天披露年報的常熟銀行,也在三季度被公募大舉買入。三季報顯示,截至9月底,中庚基金丘棟榮管理的中庚價值品質一年持有期混合基金,9月底持有該行3149.07萬股,位居該行第八大流通股東。而在6月底,該基金並未持有常熟銀行。

今年三季度,上述銀行業績表現強勁。資料顯示,今年前三季度,平安銀行營收1271.9億元,淨利潤291.4億元,同比增長30.1%。上半年為846.8億元、175.8億元,一季度為417.8億元、101.3億元。據此計算,該行三季度淨利潤115.8億元,增幅大幅增加41.4億元,增幅達到55%。

同時,該行資產質量也持續改善。截至9月底,其不良貸款率1.05%,同比下降0.13個百分點,核銷不良貸款232.1億元,但收回不良資產274億元,其中包括已核銷不良貸款120.9億元。

同期,常熟銀行實現淨利潤6.6億元,同比增長24.8%,也比前三季度19.04%的增幅高出5.76個百分點。

同期,全國社保基金413組合、110組合,也在三季度增持常熟銀行。截至9月底,社保基金的這兩個組合,分別增持該行1638萬股、1039萬股,持股數量分別為6061萬股、5090萬股。

此外,尚未披露三季報的招商銀行,也在9月份被張坤管理的易方達優質企業三年持有混合基金大幅增持。公開披露顯示,9月29日,該基金買入該行1630萬股,買入金額8.32億元。

機構出現分歧

處於對資產質量、盈利放緩的擔憂,今年三季度,銀行股普遍大幅下挫。其中,平安銀行期間最大跌幅超過20%,常熟銀行年內最大跌幅則達32%以上,目前距年內高點仍有25%左右的距離。

而張坤三季度在平安銀行等部分銀行股的操作,也與股價波動同步,在短時間內頻繁大量買賣,三季度的加倉也是如此。

易方達藍精選第一次進入平安銀行前十大股東,是在今年一季度。截至一季末,該基金持有平安銀行1.3億股,當時市值28.6億元。到6月底,該基金減持了3800萬股,持股數量降至9200萬股,對應市值 20.8億元,佔基金淨資產的2.32%。為第十一重倉股。

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不過,易方達藍籌精在平安銀行的實際交易規模,要遠大於上述持股數量。半年報資料顯示,今年上半年,該基金累計買入平安銀行50.48億元,累計賣出27.57億元。據此計算,在一季度持倉基礎上,該基金買入又平安銀行近22億元,但又在期內全部賣出。

在招商銀行也是如此。今年一季度,易方達藍籌精選增持該行A股約8600萬股,持倉數量增加至1.13億股。二季度末,該基金持有的招行A、H股數量沒有發生變化,均為1.13億股、5000萬股。但在基金半年報顯示,報告期內,改基金賣出招行行A、H股8.52億元、9.73億元。

同部分公募基金加倉相比,外資、險資、社保等機構資金,卻開始從部分銀行股撤退。今年3月底,香港中央結算公司持有平安銀行21.07億股,比去年底19.04億股增持了約2.03億股。今年二季度末,香港中央結算有限公司繼續增持,持股數量增至22.1億股,但進入三季度卻開始減持。截至9月底,港資持股數量為持有19.53億股,比上季末減少了2.57億股。

此外,興全基金謝治宇管理的興全合潤混合型基金,以及同家基金公司的興全商業模式優選混合基金(LOF),一季末分別新進買入該行6877萬股、5900萬股。二季度,興全合潤繼續增持1813.16萬股,季末共持有8713.38萬股。同期,興全基金的興全合宜靈活配置也大舉買入持有5489萬股。但到了三季度末,興全基金上述三隻產品均已退出前十大股東。

常熟銀行也是如此。截至9月底,基本養老保險101組合,持有該行3000萬股,比二季末減持了400萬股。國泰君安得鑫兩年期資管計劃、香港金管局自有資金,在二季末持有常熟銀行3300萬股、3104萬股,但三季末均已從前十大股東中退出。

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