就市論勢／運動用品、工具機 可留意

盤勢分析

台股題材輪替演出，指數漲多休息，加權指數昨（19）日終場跌22點，收在19,857點。

輝達GTC大會推出最新殺手級平台Blackwell，利多推升，AI相關個股卻呈現利多出盡味道，強勢股的散熱、PCB等尾盤下跌，AI族群輪動到位置較低的組裝及機殼廠。AI應用長期趨勢沒有改變，短期會因為評價關係出現震盪，修正後就會有低接買盤承接，IP族群3月均出現不小跌幅，若長趨勢仍在，可以尋找均線支撐位置。弱勢股的ABF載板近期股價有落底回升現象，可留意基本面是否已落到谷底。

投資建議

相較科技股，第2季進入傳產旺季，近期最熱絡的是重電股，因為受惠台電強韌電網及美國更換舊設備需求帶動，又因4月有電價調漲議題，讓重電股集利多於一身。只是相關公司評價不低，應該尋找時機適度落袋。

夏季即將開始的巴黎奧運商機可以留意，包含服飾、運動鞋、運動用品製造商進入出貨旺季，相關公司營運有望重回成長軌道。

最近銅價創近一年高點，銅為經濟活動風向球，銅價回升顯示全球活動回暖，預期製造業將落底復甦，機械股的工具機等大型設備業可望迎來首次訂單回升，連帶看好原物料運輸的散裝運價表現。散裝航運本身具有高殖利率題材又有運價上漲機會，可擇機布局。

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