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TikTok Limited和Oracle背後的複雜邏輯



ByteDance的TikTok在美國的命運暫時取得了新進展。 甲骨文贏得了競爭,成為TikTok的“可信技術提供商”。 相關提案已提交美國政府批准。 媒體進一步跟踪報導說:美國國家安全團隊在星期二下午審查了該提議,並向特朗普總統提出了建議。 該建議是讚成還是反對還是一個未知數。

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特朗普在白宮南草坪上對記者說,他的工作人員“非常接近達成協議”,並暗示支持甲骨文董事長拉里·埃里森。

外界普遍認為,微軟最有可能收購TikTok的美國業務,而出生於對角線的甲骨文距成功僅幾步之遙。 甲骨文為何參加TikTok美國業務的競爭? 為什麼TikTok傾向於選擇Oracle?

為什麼選擇Oracle? 為什麼選擇安全夥伴?

TikTok為什麼選擇Oracle? 美國政府為什麼偏愛甲骨文? 可能有以下原因:

首先是無可挑剔的安全性。Oracle一直是美國國防部最高級別的IT服務提供商,並且在數據安全性和合規性方面受到美國政府的完全信任。 它的雲計算平台是獲得美國國防部IL5(影響等級5)安全級別的少數雲平台之一。

2019年底,國防部與甲骨文簽署了一項新合同,以支持基於其云計算平台的國防系統的人力資源管理。 特朗普需要的是一家大型,安全的美國公司來接管TikTok業務,而甲骨文是一個完美的候選人。

第二個是甲骨文與美國政府之間的良好關係,特別是與特朗普總統之間的良好關係。甲骨文創始人拉里·埃里森(Larry Ellison)是特朗普的堅定支持者,今年他在家里為特朗普主持了一次籌款活動。 甲骨文首席執行官薩夫拉·卡茨(Safra Catz)也在2016年的特朗普競選活動中工作。鑑於TikTok停止美國業務的最大壓力是特朗普,這一點尤其重要。

第三點也是最重要的一點是,Oracle為TikTok提出了最佳解決方案。眾所周知,ByteDance希望將TikTok的業務保留在美國,而不是出售。 在特朗普的高壓聲明下,輿論基本上認為,蒂科托克的美國業務只有一條路可走。 但是,根據當前發布的信息,Oracle和TikTok是合作關係,而不是純粹的收購關係。 這是自Oracle參與以來的最大變化。 在這方面,由於甲骨文在2C業務方面的經驗很少,因此它不願輕率接管TikTok的業務。 同樣由於甲骨文與政府的深厚關係,它有信心可以提出美國政府願意接受的合作計劃。

另一方面,另一位參與者微軟擁有自己的2C業務,並於幾年前收購了職場社交媒體平台LinkedIn。 它的目標必須是收購TikTok,而不是採取合作行動。 因此在合作的前提下,Oracle幾乎是唯一的選擇。

但是無論如何,引入合作夥伴而不是整體出售合作夥伴是TikTok的最佳結果。 TikTok可以繼續在美國運營,而合作夥伴僅涉及基礎架構支持並提供數據安全支持。

甲骨文為什麼要搶TikTok?

這始於三年前美國國防部的雲計算平台項目。

五角大樓在2017年決定計劃美國國防系統的未來雲計算平台。 該項目將持續十年,總投資額為100億美元。 該項目被命名為JEDI(聯合企業防禦基礎架構,聯合企業防禦基礎架構)計劃。 五角大樓向國會提交的報告建議,購買雲服務時,應使用“贏者通吃”模型進行統一的數據共享和安全管理。

考慮到亞馬遜AWS的長期領導地位以及該公司與五角大樓之間的長期合作,美國業界普遍認為,該項目基本上將落入亞馬遜之手。 當時,亞馬遜的兩個主要競爭對手是傳統的IT供應商Oracle和IBM。 但是這個項目的最終結果是出乎意料的。 最後一個笑是微軟。 該項目對微軟的意義重大,它極大地增強了微軟在雲計算領域的發展潛力。

這時,美國的雲計算行業也發生了微妙的變化。 隨著亞馬遜在零售,醫療和保健等領域的擴展,越來越多的傳統行業公司已經放棄了AWS平台,轉而使用Microsoft和Google。 其中包括零售巨頭,例如沃爾瑪和克羅格,以避免在潛在競爭對手的平台上運行和存儲其業務和數據。 最終結果是雲計算平台具有三層情況。在那之後,IBM和Oracle離由亞馬遜,微軟和谷歌組成的第一梯隊越來越遠。 Oracle幾乎被這個行業所拋棄。

要么盡快取得重大突破,要么注視離第一梯隊越來越遠。 這是甲骨文必須參加TikTok美國業務競爭的重要原因。 與TikTok的交易很可能是Oracle雲計算平台交接的唯一機會。

在此之前的2019年,TikTok向谷歌購買了8億美元的雲計算服務。 隨著TikTok業務的擴展,這部分需求預計將繼續增長。 Snapchat比TikTok小得多,它在2017年與Google簽署了一項為期五年,價值20億美元的雲計算採購框架。因此,甲骨文要與TikTok捆綁,就是要與金礦捆綁。 但是,TikTok美國業務對雲計算的需求只是該金礦的一部分。

作為自2018年以來出現的社交媒體,TikTok在美國每月有1億活躍用戶,比2018年增長800%。

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TikTok的用戶增長

TikTok在美國的每日活躍用戶達到了驚人的5000萬,其中50%的用戶年齡在18-34歲之間。 家庭收入超過100,000美元的用戶佔所有TikTok用戶的37%,女性具有壓倒性優勢。

婦女+年輕+高收入,這是零售和消費服務中最黃金的部分。 毫無疑問,TikTok擁有未來解鎖高價值客戶群的鑰匙,但是現在美國政府正在強迫TikTok交出這把鑰匙。

Oracle夢dream以求的是獲得此密鑰以獲得數字營銷的優勢。 在數字營銷領域,特別是在基於SaaS的CRM領域,Oracle被其核心競爭對手Salesforce所壓制。 儘管Oracle還獲得了一些數字營銷和分析產品,例如Moat,但它在數字營銷領域的影響很小。 如果Oracle可以找到另一種在2C領域中建立自己的業務的方法(儘管這很困難),那麼這對於Oracle來說是巨大的機會。

Google利用其在搜索引擎和2C Internet服務中的優勢,為企業開發了一套完整的數字營銷系統以及數字營銷和廣告服務。 Google的2B業務和2C業務相輔相成,相互促進。 隨著Google的發展,Oracle現有的雲計算CRM服務和數字營銷服務,再加上TikTok的數據資源,也有機會快速建立一條新的業務發展道路。 如果這個想法大膽,那麼甲骨文甚至有機會打破谷歌和Facebook在數字廣告領域的壟斷地位,並迅速超越亞馬遜成為第三強。

另一方面,業務收入的快速損失也迫使Oracle將其云計算業務作為其生命線發展。 Oracle的原始企業客戶傾向於選擇租用服務器時間和軟件使用權,並減少內部IT系統上的軟件許可和軟件服務預算,而內部IT系統原來是Oracle的核心收入來源。根據Flexera的2020年企業IT管理調查,甲骨文是未來將在IT部門減少最多投資的公司,甚至比其老競爭對手IBM高。

Oracle最初的軟件+服務收入起搏器正在迅速消失,並被雲計算所取代。 如果它不能抓住時機在雲計算中及時建立自己的優勢,它將像老競爭對手IBM一樣成為落後的巨頭。

作者在6月底接受《財經》記者採訪時提到,“如果中國公司想要獨立發展其海外業務,它們必須至少削減人員,數據,業務運營和IT系統,僅保留財務聯繫。將來,財務聯繫也應盡可能弱化,引入本地化。戰略投資者和分享利潤也可以幫助建立政府關係。” 目前,TikTok在美國的後續發展正在這條路上。

文字| 李軍(本文作者是《財經》的海外作家)